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深入了解DeFi风投:34个DeFi项目获5亿美元投资,VC偏爱借贷项目
2020-09-08
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在 DeFi Pulse 上列出的 34 个 DeFi 项目总共从 100 多家风投基金筹集了 5 亿多美元。

尽管在上周末 Sushiswap 创始人的大量套现导致加密市场出现短时急跌,市场一度信心受挫。但 DeFi 市场锁定总价值 (total value locked) 仍在不断创下新高。另一方面,DeFi 项目们从风险投资中筹集的金额超过了 5 亿美元。


在 DeFi Pulse 上列出的 34 个 DeFi 项目总共从 100 多家风投基金筹集了 5 亿多美元。



2017 年是 IC0 疯狂的一年,事实上,由于散户投资者的大量参与,代币销售筹集的资金占到目前为止总募集资金的 50% 以上。其中获得资金最多的项目是 Bancor、Kyber 和 Loopring。然而,从 2018 年开始,风投的参与变得越来越重要,这意味着越来越多的交易被保留给机构投资者。


在被分析的公司中,只有 4 家公司在 2017 年后还进行了 IC0:Ren、Metronome、PieDAO 和 bZx。在大多数情况下,采用的模式不同于传统的 IC0 模式,后来 IC0 模式基本是只针对有限数量的投资者进行有代币数量或金额上限的销售。


除了这些孤立的案例外,2018 年至今的所有其他融资都是通过私募向风投基金出售股权和/或代币进行的。因此,尽管每年的融资总额较 2017 年的繁荣时期有所下降,但风投主导的融资却有所增加。



从 DeFi 公司融资的总体来看,筹集资金最多的公司有:


Bancor - 1.53 亿美元 (代币出售,2017 年 6 月)

Maker——6150 万美元 (风险投资)

Kyber - 5200 万美元 (代币销售,2017 年 9 月);

Loopring—4500 万美元 (代币销售,2017 年 8 月)

Compound- 3,320 万元 (风险投资)


Maker 和 Compound 是从风投公司获得资金最多的两家公司,如今它们都是借贷平台中 TVL 最高的。借贷协议是整个行业的支柱,而风投们自己也确认,在过去两年中,他们认为这是迄今为止最重要的投资领域。



根据所分析的投资,从交易数量来看,在 DeFi 领域最活跃的风投基金是 Polychain Capital、A16z、Paradigm Capital、1Confirmation、Bain Capital Ventures、Coinbase Ventures 和 KR1。他们经常在种子期融资中扮演牵头投资者的角色,为该领域的许多其他基金开辟道路。


值得注意的是,这一分析是基于目前 DeFi Pulse 上的公司,而风投已经投资了许多尚未在 DeFi Pulse 上列出的 DeFi 公司,因此没有考虑在内。此外,在大多数情况下,与种子轮数或私募销售相关的数据根据定义是私下进行的,难以全面捕获,因此一些数据可能不准确或不完整。


声明:本文由入驻五六财经的作者撰写,观点仅代表作者本人,绝不代表五六财经赞同其观点或证实其描述。五六财经提醒您,投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。
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